Quando o patrimônio da família está concentrado nos negócios, os riscos da empresa passam a ser também os riscos da família.
Foi esse o ponto de partida de um planejamento financeiro e patrimonial que concluímos para uma família empresária.
O trabalho começou pelo levantamento de dados e por um diagnóstico personalizado dos seis pilares do planejamento financeiro familiar:
→ Orçamento
→ Ativos patrimoniais
→ Riscos
→ Tributário
→ Sucessão
→ Longevidade
O resultado foi um plano de ação em três fases (estabilização, organização e reestruturação) e a proposta de estruturas financeiras e societárias para centralizar a gestão, bem como proteger e perpetuar o patrimônio.
Mais do que apontar riscos, entregamos uma agenda objetiva de decisões para a família e para a empresa.
Planejamento financeiro é um processo contínuo. O diagnóstico é o ponto de partida para preservar o legado e o bem-estar das próximas gerações.
Deslize o carrossel e veja como o trabalho foi estruturado.
Qual desses seis pilares costuma ficar em segundo plano nas famílias empresárias que você conhece?
Nunca é tarde para começar. Agende uma consulta e dê o primeiro passo para garantir o futuro de sua família e de sua empresa.
Capital+ | Estratégia, Capital e Execução.
#PlanejamentoPatrimonial #EmpresasFamiliares #GovernançaFamiliar #Sucessão #Capital+
