Planejamento Patrimonial
Quando o patrimônio da família está concentrado nos negócios, os riscos da empresa passam a ser também os riscos da família. Foi esse o ponto de partida de um planejamento financeiro e patrimonial que concluímos para uma família empresária. O trabalho começou pelo levantamento de dados e por um diagnóstico personalizado dos seis pilares do […]
Diagnóstico Patrimonial
Todo patrimônio carrega uma história. E um legado que precisa ser compreendido, protegido e orientado para o futuro. A Capital+ concluiu mais um diagnóstico patrimonial financeiro para uma família empresária, com patrimônio construído ao longo de décadas. O principal desafio não estava na inexistência de patrimônio, mas na necessidade de organizar, validar e preservar uma […]